Open Infra AB (publ) (the “Open Infra” or ”Company”) has successfully issued subsequent senior secured bonds with a nominal amount of SEK 400,000,000 under its existing framework of SEK 3,000,000,000. After the bond issue a total of SEK 2,300,000,000 is outstanding. The issue price was set to 98.50% of par amount. The bonds are due in November 2025 and carries a floating interest rate of STIBOR 3m + 4.25 per cent. The Company intends to list the bonds on Nasdaq Stockholm.
The net proceeds from the bond issue will be used to finance the acquisition of Open Infra Core 2022 and transaction costs.
DNB Markets, a part of DNB Bank ASA, Sweden Branch (“DNB Markets”) acted as sole bookrunner, Roschier Advokatbyrå AB acted as Open Infra’s legal advisor and Cederquist KB acted as DNB Markets’ legal advisor in connection with the subsequent bond issue.
For further information, please contact:
Erik Stiernstedt, CEO
Telephone: +46 (0)70 550 30 73
Email: erik@openinfra.com
www.openinfra.com
This information is information that the Company is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (596/2014/EU). The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 15.00 CET on January 26th, 2022.
Open Infra AB (PUBL) har framgångsrikt emitterat ytterligare säkerställda seniora obligationer om SEK 400 000 000
Open Infra AB (publ) (“Open Infra”) har framgångsrikt emitterat ytterligare säkerställda seniora obligationer med ett nominellt belopp om SEK 400 000 000 under bolagets existerande ramverk på SEK 3 000 000 000. Efter emissionen har Open Infra totalt SEK 2 300m utstående. Emissionspriset sattes till 98,50% av par. Obligationerna förfaller i november 2025 och har en rörlig ränta om STIBOR 3m + 4,25 procent. Open Infra avser att notera obligationerna på Nasdaq Stockholm.
Nettolikviden från obligationsemissionen ska användas till att finansiera förvärvet av Open Infra Core 2022 och transaktionskostnader.
DNB Markets, del av DNB Bank ASA, Sverige Filial agerade sole bookrunner, Roschier Advokatbyrå AB agerade Open Infra’s legala rådgivare och Cederquist KB agerade DNB Markets’ legala rådgivare i samband med obligationsemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stiernstedt, CEO
Telephone: +46 (0)70 550 30 73
Email: erik@openinfra.com
www.openinfra.com
Denna information är sådan information som Open Infra är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 26 Januari 2023, kl. 15.00 CET.